Integration

Clientflow×

Billy-integration: fakturaen laver sig selv

Forbind Clientflow med din Billy-konto, og lad fakturaerne skrive sig selv. Når en opgave afsluttes, opretter Clientflow fakturaen i Billy — sendt direkte til kunden eller gemt som kladde. Betalingsstatus hentes automatisk tilbage, så du kan se, hvad der er betalt.

Prøv demo Se opsætning

Hvad du får ud af integrationen

Billy håndterer regnskabet — Clientflow håndterer driften. Sammen lukker de hullet mellem det udførte arbejde og bogføringen.

Automatisk fakturering

Når en opgave afsluttes, oprettes fakturaen i Billy med kunde, linjer og beløb. Kunden findes i Billy på CVR eller e-mail — eller oprettes automatisk.

Send automatisk eller gem som kladde

Vælg om fakturaen sendes til kunden med det samme, eller gemmes som kladde. I kladde-tilstand samles nye opgaver for samme kunde på kundens åbne kladde, så du kan sende én samlet faktura.

Betalingsstatus kommer selv tilbage

Clientflow tjekker dine fakturaer i Billy hver time. Når en faktura er betalt eller forfalden, kan du se det på opgaven i Clientflow.

Kortbetalinger afstemmes i Billy

Tager du imod kortbetaling via Stripe, bogføres betalingen og gebyret i Billy gennem Stripe-afstemning — så regnskabet stemmer uden håndarbejde.

Sådan virker det i praksis

Du arbejder som du plejer i Clientflow. Faktureringen sker i baggrunden.

1. Opgaven afsluttes

Medarbejderen afslutter opgaven i Clientflow — på telefonen eller fra kontoret.

2. Fakturaen oprettes i Billy

Clientflow finder kunden i Billy eller opretter den, og laver fakturaen med opgavens linjer. Du kan vælge at vise serviceadresse, næste planlagte besøg og afslutningstidspunkt på fakturalinjen.

3. Sendt eller gemt som kladde

Med Send automatisk går fakturaen direkte til kunden. Med Gem som kladde venter den i Billy, til du selv godkender den.

4. Status tilbage til Clientflow

Når kunden har betalt, eller fakturaen er forfalden, opdateres status i Clientflow. Dine kunder kan også se og hente deres fakturaer i kundeportalen.

Sådan forbinder du Billy

Du skal have en aktiv Billy-konto og være administrator i Clientflow. Forbindelsen laves med en API-nøgle fra Billy, som du kopierer over én gang.

Se vores guide til regnskabsintegrationer

1
Find din API-nøgle i Billy
I Billy finder du nøglen under Indstillinger → Offentlig API.
2
Gå til Indstillinger → Regnskab → Billy
Fanen Billy ligger under Regnskabsintegration i Clientflow-indstillingerne.
3
Indsæt nøglen og klik Forbind til Billy
Clientflow tjekker nøglen hos Billy med det samme. Forbindelsen er permanent og skal ikke fornyes.
4
Vælg Faktureringsfunktion
Under Billy Indstillinger vælger du Send automatisk eller Gem som kladde, og hvad fakturalinjen skal vise. Med Test forbindelse kan du altid tjekke, at alt virker.

Ofte stillede spørgsmål om Billy-integrationen

Koster Billy-integrationen ekstra?

Nej. Billy-integrationen er inkluderet i alle Clientflow-abonnementer. Du betaler kun for dit Billy-abonnement hos Billy.

Kan jeg bruge Billy sammen med Dinero eller e-conomic?

Nej — du forbinder ét regnskabssystem ad gangen. Vil du skifte, afbryder du det nuværende først og forbinder så det nye.

Kan jeg samle flere opgaver på én faktura?

Ja, med Gem som kladde. Nye opgaver for samme kunde lægges på kundens åbne kladde i Billy, indtil du godkender den. Når du har godkendt kladden i Billy, opdager Clientflow det inden for en time, og næste opgave starter en ny kladde.

Kan jeg fakturere offentlige kunder med EAN-nummer?

Ikke via Billy. Billy understøtter ikke EAN-numre eller e-faktura til det offentlige, så den betalingsmetode kan ikke vælges, når du bruger Billy. Har du offentlige kunder, der kræver EAN, understøtter Dinero-integrationen det.

Hvad sker der, hvis forbindelsen til Billy stopper?

Hvis adgangen trækkes tilbage i Billy, viser Clientflow status Forbindelse afbrudt, og der oprettes ingen fakturaer, før du forbinder igen med en ny API-nøgle. Forbinder du til det samme firma som før, gendannes din tidligere opsætning automatisk.

Hvad sker der, hvis en faktura fejler?

Et fejlbanner vises på opgaven i Clientflow med årsagen. Når det er sikkert at prøve igen, kan du gøre det direkte fra banneret, når problemet er løst.

Virker kortbetalinger sammen med Billy?

Ja. Med Stripe-integrationen kan kunderne betale med kort, og betalingen bogføres på fakturaen i Billy via Stripe-afstemning — inklusive gebyret.

Klar til at slippe for dobbeltindtastning?

Prøv demoen gratis i 7 dage, og se hvordan fakturaerne laver sig selv. Ingen binding.

Prøv demo