Kreditnota: Et dokument, der helt eller delvis annullerer en tidligere faktura, fx ved en forkert pris, et aftalt nedslag eller en aflyst opgave. Kreditnotaen skal tydeligt henvise til den oprindelige faktura.
En sendt faktura kan ikke annulleres ved blot at slette den i dit system – du skal udstede en kreditnota til kunden. Kreditnotaen skal have de samme oplysninger som en fuld faktura.
Figur
Sådan retter du en sendt faktura
- 1Fejl eller aflyst opgaveForkert dato eller beløb? Kreditér hele fakturaenSend en ny med dagens dato
- Udsted en kreditnotaHenvis til fakturaens nummer og dato
- Eget fortløbende nummerFx en serie med K foran
- Bogfør som nyt bilag
Eksempel
En ejendomsservice har faktureret en boligforening for 12 ugentlige trappevask, men to vask blev aflyst på grund af en vandskade. Ejendomsservicen udsteder en kreditnota på de to vask med moms, henviser til den oprindelige fakturas nummer og dato og sender den til foreningens administrator. Den oprindelige faktura bliver liggende uændret i bogføringen, og kreditnotaen bogføres som et nyt bilag.
Typiske fejl
- At sende en rettet faktura med samme nummer som den gamle i stedet for en kreditnota og en ny faktura.
- At give kunden et nedslag ved blot at acceptere en mindre indbetaling uden at udstede en kreditnota.
- At lave kreditnotaen uden momssats og momsbeløb.
Spørgsmål og svar
Kan jeg bare ændre datoen på en faktura, jeg har sendt?
Skal kreditnotaen have sit eget nummer?
Citér: “Kreditnota”, vores ordbog, clientflow.nu/da/hub/ordbog/kreditnota