Sagsstyring: Software, der følger en opgave som en sag fra tilbud til faktura: timer, materialer, fotos, kvalitetssikring og efterkalkulation samles på sagen, så intet skal tastes to gange. Bruges især af håndværkere og anlægsgartnere, der arbejder i sager frem for faste besøg.
Forskellen til et feltservice-system er arbejdets form: Sagsstyring er bygget til sager med tilbud, materialer og efterkalkulation; et feltservice-system til mange korte, gentagne besøg på ruter. Mange systemer kan lidt af begge dele.
Figur
En sag fra tilbud til efterkalkulation
- 1TilbudTimer, materialer og pris
- 2Accept bliver til sagKunden siger ja – sagen oprettes
- 3Timer og materialerRegistreres i appen på sagen
- 4Fotos og KSDokumentation og kvalitetssikring
- 5Faktura og efterkalkulationHoldt prisen?
Eksempel
En tømrer får accept på et tilbud om nyt køkken. Tilbuddet bliver til en sag, svendene registrerer timer og varer fra grossistens katalog i appen, tager fotos af skjulte installationer og udfylder KS-skemaet. Til sidst bliver sagen til en faktura, og efterkalkulationen viser, om timerne holdt.
Typiske fejl
- At registrere materialer bagefter i stedet for på sagen – så forsvinder varer fra fakturaen.
- At vælge et system uden KS-skemaer, når virksomheden har autorisation og skal have et kvalitetsledelsessystem.
- At regne med prisen for én bruger, når svende og lærlinge også skal bruge appen.
- At glemme at spørge, hvordan data kommer ud igen, hvis du skifter system.
Spørgsmål og svar
Findes der et gratis sagsstyringssystem?
Kan man bruge Excel til sagsstyring?
Kan sagsstyring kobles til e-conomic?
Citér: “Sagsstyring”, vores ordbog, clientflow.nu/da/hub/ordbog/sagsstyring