Velkommen om bord!
Velkommen til Clientflow – vi er glade for at have dig med! Før du kaster dig over arbejdet, vil vi sikre os, at du kommer godt fra start. På denne side guider vi dig gennem hele onboardingen, så du hurtigt kan fokusere på det vigtigste: din virksomhed. Din onboarding er gratis og foregår i to spor:
1. Det klarer vi sammen
De tekniske ting – dataimport og telefonnummer – klarer vi sammen med dig. Du skal ikke flytte dine data alene, og du ved, hvor du finder os.
2. Det klarer du selv
Resten af opsætningen tager du i dit eget tempo. Til hvert trin er der en kort video og en tjekliste, så du altid ved, hvad næste skridt er.
Og husk: du er altid velkommen til at ringe til os – før, under og efter opsætningen. +45 35 95 35 08
Din vej til at være kørende med Clientflow
Sammen med os
Klarer du selv (vi guider dig med video til hvert trin)
Klar til hverdagen
Sidder du fast? Skriv til os – vi svarer hurtigt, og intet spørgsmål er for dumt.
Fase 1
Det klarer vi sammen
Dataimport – vi flytter dine kunder for dig
Har du dine kunder i Previsto, SkvizBiz, et regneark eller noget helt fjerde? Send os din kundeliste, så importerer vi den for dig – rigtigt, første gang. Vil du hellere oprette dine kunder selv, viser vi dig hvordan i videoguiden til kartoteket.
Telefonnummer og telefoni
ProfessionalSkal du have ind- og udgående opkald og sms gennem Clientflow, flytter vi dit eksisterende telefonnummer til os (portering). Det klarer vi sammen – du beholder dit nummer, dine kunder mærker ingenting. Når nummeret er flyttet, sætter du selv din telefonmenu op – se hvordan under modulopsætning (fase 3).
Fase 2
Nu sætter vi dit Clientflow op
Tag trinnene i rækkefølge – de bygger på hinanden. Hvert trin tager 5-15 minutter, og der er en kort video til hvert. Du behøver ikke tage det hele på én gang.
- 1
Virksomhedsoplysninger
Dit CVR-nummer, logo, adresse og kontaktoplysninger. Det er dét, dine kunder ser på tilbud, fakturaer og i kundeportalen – så det skal sidde lige i skabet fra start.
Opsætning af virksomhedsoplysninger · Video kommer snart - 2
Brugerindstillinger
Dine personlige indstillinger: sprog, adgangskode, hvordan dit navn vises. Fem minutter, og du er hjemme.
Opsætning af brugerindstillinger · Video kommer snart - 3
Medarbejdere
Opret dine medarbejdere med roller, arbejdstider og hjemmeadresser. Det er vigtigt at få rigtigt, for ruteplanlægningen bruger arbejdstider og adresser til at regne de bedste ruter ud.
Opsætning af medarbejdere · Video kommer snart - 4
Services og ydelser
Opret det, du sælger: vinduespudsning, fliserens, algebehandling – med priser og varigheder. Dine services er byggeklodserne i alt fra tilbud til fakturaer.
Opsætning af services og ydelser · Video kommer snart - 5
Planlægningsindstillinger
Fortæl systemet, hvordan du planlægger: intervaller, buffertider og hvordan din kalender skal opføre sig.
Opsætning af planlægning · Video kommer snart - 6
Notifikationer
Vælg hvad du og dine medarbejdere vil have besked om – og hvad I ikke gider forstyrres af.
Opsætning af notifikationer · Video kommer snart - 7
E-mail-afsendelse fra dit eget domæne
For at dine tilbud, fakturaer og beskeder lander i kundens indbakke (og ikke i spam), skal din e-mail sættes op med et par tekniske indstillinger (DNS-records) hos din domæneudbyder. Har du en webmand eller IT-leverandør, kan du sende opgaven videre – og sidder du fast, hjælper vi gerne.
Opsætning af e-mail (DNS) · Video kommer snart - 8
Skabeloner og signaturer
Sæt dine standardbeskeder op én gang – "vi kommer i morgen", "din faktura er klar", din signatur – og genbrug dem for altid. Kræver at din e-mail er sat op (forrige trin).
Opsætning af skabeloner og signaturer · Video kommer snart - 9
Kundeportal
Giv dine kunder deres egen side, hvor de kan se aftaler, fakturaer og skrive til dig. Det er noget af det, der får dit firma til at ligne de store – uden at du laver mere arbejde.
Opsætning af kundeportalen · Video kommer snart - 10
Regnskabsintegration
Forbind Clientflow med dit regnskabsprogram, så fakturaer og betalinger flyder automatisk, og du slipper for dobbeltarbejde.
Opsætning af regnskabsintegration · Video kommer snartLæs guiden: Integrationer og fakturering - 11
Flåde
Opret dine biler, så du kan holde styr på service, syn og hvem der kører hvad.
Opsætning af flåde · Video kommer snart
Fase 3
Modulopsætning – efter pakke
Sektionerne her kræver Professional eller Enterprise – se badget på hvert modul. Kører du Starter, kan du springe dem over (eller se, hvad du kan opgradere til).
Leads
ProfessionalSæt din leads-pipeline op, og forbind dine annoncer, så nye forespørgsler lander direkte i Clientflow – klar til at blive ringet op. Kører du Meta Lead Ads (Facebook/Instagram), følger du guiden her.
Telefoni i hverdagen
ProfessionalNår dit nummer er porteret (fase 1), sætter du din telefonmenu (IVR) op, fx "Tryk 1 for booking, tryk 2 for..." – og telefonen er klar. Se hvordan opkald, sms'er og opkaldshistorik hænger sammen med dine kundeprofiler.
Cleo – din AI-assistent
EnterpriseLær Cleo din virksomhed at kende: dine services, din tone, dine typiske svar. Jo bedre oplæring, jo mere arbejde tager Cleo fra dig.
GPS-trackere
EnterpriseMontér GPS-trackere i dine biler og få live-overblik over flåden.
Fase 4
Opsætningen er på plads – nu skal du bare arbejde
Videoerne her viser, hvordan en helt almindelig arbejdsdag ser ud i Clientflow: fra du åbner oversigten om morgenen, til ruterne er kørt og fakturaerne sendt. Se dem i rækkefølge, eller spring direkte til det modul, du skal bruge.
Oversigten
Det første du ser, når du logger ind – og hvordan din morgen starter.
Kartotek og kundeprofiler
Find rundt i kartoteket og se hele kundens historik samlet ét sted.
Søgefunktionen
Søg på tværs af kunder, adresser og fakturaer – med et par tricks der sparer tid.
Kalender og ruteplanlægning
Planlæg en uge, se ruten optimere sig og håndtér gentagne aftaler.
Bookinger og bookingportal
Sådan booker kunden selv – og sådan lander bookingen hos dig.
Kommunikationsmodulet
Mail og sms samlet i én indbakke – svar med skabeloner på sekunder.
Kundeportalen – set med kundens øjne
Log ind som kunde og se aftaler, fakturaer og beskeder udefra.
Leads og tilbud
ProfessionalFra lead kommer ind til accepteret tilbud og booking – hele rejsen i ét flow.
Team – overblik og beskeder
Se hvor teamet er, send interne beskeder og se feltarbejderens mobilvisning.
Flåde og GPS
EnterpriseFlådeoverblikket i hverdagen med live-placering og historik.
Rapporter
ProfessionalDe rapporter, du bør kigge på hver måned – og hvad tallene fortæller dig.
Sidder du fast?
Ring eller skriv til os – vi svarer hurtigt, og intet spørgsmål er for dumt.