Leads: Fra henvendelse til kunde
Leads-modulet er din salgspipeline — her håndterer du nye henvendelser fra potentielle kunder, sender tilbud og konverterer leads til betalende kunder. Alt samlet på et intuitivt Kanban-board.
Kanban-boardet
Leads vises som et Kanban-board med kolonner der repræsenterer hvert trin i salgsprocessen:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Ny | Nyt lead — endnu ikke kontaktet |
| Kontaktet | Du har taget kontakt (opkald, SMS eller e-mail) |
| Kvalificeret | Leadet er relevant — du arbejder på et tilbud |
| Konverteret | Leadet er blevet kunde! 🎉 |
| Tabt | Kunden svarede aldrig eller trak sig — fx valgte en konkurrent |
| Afvist | Kunden afviste tilbuddet |
| Dårligt lead | Lead uden for serviceområdet — leadet modtager automatisk en afvisningsbesked |
Kort i hver kolonne er sorteret med de nyeste øverst. Klik på et kort for at åbne det, og skift status via dropdown-menuen øverst i sidepanelet.
Visningsindstillinger
- Kortdensitet — skift mellem detaljeret visning (alle felter synlige) og kompakt visning (kun navn og status)
- Søgning pr. kolonne — hold musen over en kolonneoverskrift for at søge inden for den kolonne
- Avancerede filtre — filtrer på kilde, status og datointerval
- Arkiverede leads — vis/skjul arkiverede leads
Lead-kilder
Leads kan komme ind i systemet på tre måder:
1. Manuel oprettelse
Klik Opret lead og udfyld kontaktoplysninger, adresse og kilde.
2. Meta / Facebook Ads
Clientflow integrerer direkte med Facebook Lead Ads:
- Gå til Indstillinger → Leads → Kilder
- Forbind din Facebook-konto
- Vælg hvilke formularer der skal synkroniseres
- Nye leads fra Facebook dukker automatisk op i "Ny"-kolonnen
Hver Facebook-lead viser Meta-attributionsdata (kampagne, formular, tidspunkt).
3. Webhook-integration
For leads fra hjemmeside-formularer, landingspages eller andre systemer:
Opsætning i 4 trin (Webhook Wizard):
- Opret endpoint — Clientflow genererer en unik URL, du kan sende data til
- Test payload — Send en test-henvendelse fra dit system, og Clientflow registrerer datastrukturen
- Feltmapping — Mapper datafelter til Clientflow-felter (navn, e-mail, telefon, adresse, evt. tilpassede felter)
- Aktivér — Slå integrationen til
Tip: Du kan oprette brugerdefinerede felter direkte i mapping-trinnet. Disse felter vises på lead-kortet og lead-detaljesiden.
Lead-detaljesiden
Klik på et lead for at åbne detaljesiden med to paneler:
Venstre sidebar
- Kontaktoplysninger — navn, e-mail, telefon, adresse
- Status- og kilde-badges
- Hurtighandlinger — Ring, SMS, E-mail (åbner relevant kommunikationskanal)
- Brugerdefinerede felter — felter defineret via webhook-mapping
- Bygningsinfo — oplysninger om ejendommen
- Duplikat-advarsel — hvis et automatisk lead matcher en eksisterende kontakt, vises en advarsel med mulighed for at flette
- Webhook-payload — for webhook-leads, vis den rå data der blev modtaget
- Nærliggende priser — pristrends for leads i samme geografiske område
Faneblade
1. Tilbud Her bygger du og sender tilbud direkte fra lead-siden (se næste afsnit).
2. Kommunikation Fuld kommunikationshistorik med leadet — e-mail, SMS og interne noter.
Navigation
Brug pile-knapperne i siderne af lead-kortet for at navigere til forrige eller næste lead i samme kolonne — uden at skulle tilbage til boardet.
Tilbudsbyggeren
Tilbudsbyggeren er integreret direkte i lead-detaljesiden:
Opbyg tilbuddet
- Vælg services fra dit servicekatalog
- For hver service: justér pris, estimeret tid og evt. bemærkninger
- Intervalpriser (valgfrit) — opret prisstiger baseret på mængde eller frekvens:
- F.eks. "1-10 vinduer: 50 kr/stk, 11-20 vinduer: 45 kr/stk"
- Tilbudstekst — skriv en personlig besked til kunden
- Brug skabelonvariabler til dynamisk indhold:
{contact_name}— kundens navn{address}— kundens adresse{company_name}— dit firmanavn{offer}— markør for hvor pristabellen indsættes i e-mailen
Forhåndsvisning
Skift mellem:
- E-mail-forhåndsvisning — se hvordan tilbuddet ser ud som e-mail
- SMS-forhåndsvisning — se den korte SMS-version med link
Send tilbuddet
Vælg kanal:
- E-mail — fuldt formateret HTML-e-mail med tilbudstabel, signatur og branding
- SMS — kort besked med link til tilbuddet online
Tilbuddet gemmes automatisk som kladde, så du kan arbejde på det over flere sessioner.
Visuelle tilbud
Clientflow understøtter visuelt rige tilbudsskabeloner med dit branding:
- Opret og administrér skabeloner i Indstillinger → Leads → Tilbudslink
- Skabeloner bruges til den online tilbudsside, som kunden ser via linket
Tilbudsstatus
| Status | Betydning |
|---|---|
| Kladde | Under udarbejdelse — ikke sendt til kunden |
| Sendt | Tilbuddet er sendt — afventer kundens svar |
| Accepteret | Kunden har accepteret tilbuddet |
| Afvist | Kunden har afvist tilbuddet |
| Udløbet | Tilbuddet er udløbet uden svar |
| Erstattet | Et nyere tilbud har erstattet dette |
Konvertering: Fra lead til kunde
Når et lead accepterer dit tilbud (eller du manuelt beslutter at konvertere), er det gjort på få klik — alt er allerede udfyldt for dig:
- Klik Konvertér til kunde i lead-sidebaren
- Konverteringsguiden åbner med alle detaljer forudfyldt fra tilbuddet og leadet:
- Kontaktdata og adresse fra leadet
- Alle services og priser fra tilbuddet
- Noter — både dine egne noter fra tilbuddet og eventuelle noter fra lead-indsendelsen
- Vælg hvilken pakke/tier kunden har valgt, og opret en opgave eller et abonnement direkte fra guiden
- Klik Konvertér — leadet flyttes til "Konverteret"-kolonnen, og en ny kontakt oprettes i kundekartoteket
Du skal ikke taste noget ind igen — konverteringsguiden samler alt fra lead- og tilbudsprocessen, så du bare bekræfter og er i gang.
Tip: Alle kommunikationshistorik fra lead-perioden bevares og overføres til den nye kundekontakt.
Duplikat-håndtering
Når et automatisk lead (fra Facebook eller webhook) matcher en eksisterende kontakt:
- En duplikat-advarsel vises på lead-kortet og detaljesiden
- Du kan vælge at flette leadet med den eksisterende kontakt
- Fletning bevarer al historik fra begge sider
Lead-administration
I Indstillinger → Leads finder du:
Kilder
- Administrér manuelle kilder
- Opsæt Facebook-integration
- Opsæt webhook-endpoints
Skabeloner
- Opret og redigér beskeder, der bruges til lead-opfølgning
Tidslinje
- Se interaktionshistorik på tværs af alle leads
Tilbudslink
- Konfigurér brugerdefineret domæne for online tilbudssider
- Administrér visuelle tilbudsskabeloner