Dagsplanen: Guide til feltarbejdere
Dagsplanen er din personlige app til dagens opgaver. Her ser du dine opgaver i rækkefølge, navigerer til kunder, registrerer dit arbejde og kommunikerer med kontoret — alt fra din telefon.
Overblik
Dagsplanen har to faner, som du kan swipe mellem:
Flow-fanen (standard)
Dine opgaver for dagen, vist i optimeret rækkefølge. Hvert opgavekort viser:
- Kundenavn og adresse
- Planlagt tidsvindue
- Opgavestatus
- Navigationsknap
- Opkaldsknap
- Kontakt-kunde-knap
Oversigtsfanen
Et samlet overblik over hele dagens program:
- Samlet antal opgaver
- Estimeret arbejdstid
- Alle opgaver vist kompakt
Opgavestatus: Trin for trin
Hver opgave følger en fastlagt rækkefølge:
Planlagt → Kør (rejser) → Afslut (færdig)
1. Planlagt
Opgaven venter. Du ser alle detaljer og kan forberede dig.
2. Kør (rejser)
Tryk Kør for at markere, at du er på vej til kunden:
- GPS-navigation åbner automatisk (Google Maps eller Apple Maps)
- Systemet registrerer rejsetidspunktet
- Valgfrit: Kunden kan modtage en automatisk SMS om, at du er på vej
3. Afslut (færdig)
Tryk Afslut når opgaven er udført. Et registreringsark glider op:
Registrering ved afslutning
Når du afslutter en opgave, udfylder du:
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Servicenoter | Tilføj eller ret noter til de enkelte ydelsespunkter |
| Adressenoter | Opdater noter om kundens adresse (parkering, dørperson, o.l.) |
| Besked til kontor | Send en kort besked til kontoret om dette besøg |
| Billeder | Tag billeder til dokumentation |
| Rediger ikoner | Skift statusikoner på ydelseslinjerne |
| Betalingsmetode | Bekræft eller skift betalingsform for denne ordre |
| Alt som forventet | Bekræft at opgaven forløb som planlagt — skjuler øvrige felter |
| Kørsel til næste | Angiv om du kører direkte til næste kunde efter afslutning |
| GPS-position | Registreres automatisk ved afslutning |
Abonnementsopgaver: Ekstra felter
Hvis opgaven er del af et abonnement, kan du:
- Opdatere ikoner for de enkelte abonnementspunkter
- Tilføje noter til specifikke servicepunkter
Rapportering
Hvis du støder på et problem eller har en observation, kan du oprette en rapport på en opgave:
- Tryk på rapporterings-knappen
- Vælg type:
- Info — neutral observation (f.eks. "Ny hund i haven, venlig")
- Problem — noget der kræver opmærksomhed (f.eks. "Taget utæt ved skorsten")
- Skriv en beskrivelse
- Rapporten er straks synlig for kontoret
Rapporter med status "Problem" kan udløse en gennemgang på kontoret (opgavestatus ændres til "Kræver gennemgang").
Navigation
Navigationstilstande
Din administrator har valgt en af to navigationstilstande for dig:
| Tilstand | Beskrivelse |
|---|---|
| Rute | Fuld rute fra din hjemmeadresse gennem alle dagens stop |
| Adresse | Direkte navigation til den enkelte kundes adresse |
Navigationsknappen åbner Google Maps (Android) eller Apple Maps (iOS) med den relevante rute.
Kontakt kunden
Tryk på Kontakt kunde-knappen for at vælge:
- Ring — starter et opkald til kundens telefonnummer
- SMS — åbner SMS med kundens nummer forudfyldt
Hurtig lead-oprettelse
Ser du en mulighed for ekstra arbejde? Tryk på Nyt lead i toppen af skærmen:
- Tilføj en kort beskrivelse af muligheden
- Vælg en kontakt manuelt
- Leadet dukker straks op i kontorets lead-pipeline
Rettigheder og synlighed
Hvad du kan se og gøre i Dagsplanen afhænger af dine rettigheder, som sættes af din administrator:
| Rettighed | Hvad det styrer |
|---|---|
| Kan se priser | Om du ser prisoplysninger på opgaverne |
| Kan redigere opgaver | Om du kan ændre opgavedetaljer |
| Kan håndtere fakturering | Adgang til faktureringsoplysninger |
| Kan ændre faktureringsoptioner | Om du kan ændre betalingsmetode |
Alle feltarbejdere kan altid:
- Se deres egne opgaver
- Ændre opgavestatus (kør/start/afslut)
- Tilføje billeder og bemærkninger
- Oprette rapporter
- Kontakte kunder
Offline og mobilfunktioner
Offline-tilstand
Hvis du mister internetforbindelse:
- Et offline-banner vises øverst
- Du kan stadig se dine opgaver (cachelagrede data)
- Handlinger synkroniseres, når forbindelsen vender tilbage
PWA (Progressive Web App)
Clientflow kan installeres som app direkte fra browseren:
- Et "Tilføj til hjemmeskærm"-banner vises automatisk
- Appen åbner i fuldskærm uden browserramme
- Push-notifikationer (når aktiveret)
iOS-app
Clientflow findes også som dedikeret iOS-app med:
- Native haptic feedback (vibrationer ved handlinger)
- Push-notifikationer
- Optimeret til iPhone
Pull-to-refresh
Træk ned på skærmen for at opdatere dine opgaver.
Notifikationer
Du kan modtage push-notifikationer om:
- Nye opgaver tildelt til dig
- Ændringer i dagens program
- Beskeder fra kontoret
Aktivér notifikationer, når prompten vises — eller gå til telefonens indstillinger for at tænde dem bagefter.
Tips til effektiv brug
- Tjek Dagsplanen om morgenen — se dit program og planlæg din rute
- Brug "Kør"-knappen — det giver kontoret realtidsoverblik over, hvor du er
- Tag billeder — dokumentation af dit arbejde er værdifuld for både kunden og virksomheden
- Rapportér problemer — jo hurtigere kontoret ved besked, jo hurtigere kan de handle
- Opret leads — ekstra salgsmuligheder opdages oftest af den, der er ude hos kunden