Hvad er forskellen på Udstyr og Færdighed?

Udstyr er noget, man skal have med, fx en lift. En Færdighed er noget, man skal kunne eller have lov til, fx en autorisation. Planlægningen behandler dem ens. Typen hjælper jer bare med at holde orden.

Skal en medarbejder have alle Kompetencerne, eller er én nok?

Alle. Kræver en ordre både en stige og en autorisation, sender planlægningen den til en medarbejder, der har begge (selv eller via sin bil).

Bliver en ordre liggende, hvis ingen har Kompetencen?

Nej. Har ingen ledig medarbejder alle de krævede Kompetencer, planlægges ordren som før, og ordrekortet viser, hvilken Kompetence medarbejderen mangler. Kun når nogen har den, men ingen af dem har plads, havner ordren under Ikke tildelte ordrer med årsagen Mangler Kompetence.

Hvad sker der, når et certifikat udløber?

Fra dagen efter Gyldig til tæller Kompetencen ikke længere med, når planlægningen fordeler ordrer. Medarbejderen beholder den på listen med mærket Udløbet, så du kan se, at den skal fornyes.

Kan medarbejderne i marken ændre deres Kompetencer?

Nej. De kan se dem, men kun kontoret kan ændre dem.

Hvis jeg ændrer, hvad en service kræver, ændrer det så mine eksisterende ordrer?

Nej. Det gælder nye linjer. Ordrer og abonnementer, der allerede har servicen, beholder det, de krævede. Vil du ændre en eksisterende linje, gør du det på linjen.

Kan to Kompetencer hedde det samme?

Nej. Hver Kompetence skal have sit eget navn.

Kan jeg slette en Kompetence?

Nej, men du kan arkivere den. Så styrer den ikke længere planlægningen, men den bliver stående, hvor den har været brugt.

Hvilket abonnement skal jeg have for at bruge Kompetencer?

Professional eller Enterprise. Bilregisteret er med i alle abonnementer.

Kompetencer: Send opgaven til den, der kan løse den (Hjælpecenter)

Nogle opgaver kræver en lift. Andre kræver en autorisation eller en medarbejder, der er vant til at arbejde i højden. Med Kompetencer fortæller du Clientflow, hvad en opgave kræver, og hvem der har det. Så sender planlægningen opgaven til en medarbejder, der kan løse den.

Hvad er en Kompetence?

En Kompetence er noget, en opgave kan kræve. Der findes to slags:

Type	Hvad det er	Eksempler
Udstyr	Noget, man skal have med	Stige, Lift
Færdighed	Noget, man skal kunne eller må	Autorisation: el, Rengøring af vinduer i højden

Hver Kompetence har et Navn, en Type, en Farve og eventuelt en Beskrivelse og et Ikon. Navnet og farven går igen på de medarbejdere, biler, services og opgaver, der har eller kræver den.

Hvem kan have en Kompetence?

En Kompetence giver kun mening, når den sidder to steder: på det, der kræver den, og på dem, der har den.

Hvem	Hvad det betyder
Service	Servicen kræver Kompetencen. Nye ordrelinjer med servicen kræver den også.
Medarbejder	Medarbejderen har Kompetencen, eventuelt kun indtil en bestemt dato (Gyldig til).
Bil	Bilen har Kompetencen, fx fordi liften sidder på den. Den medarbejder, der kører bilen den dag, har den også. Som udgangspunkt er det den, bilen er tildelt.

Bilen er nyttig til udstyr: Sidder stigen på bilen, behøver du ikke give stigen til hver enkelt medarbejder. Den, der kører bilen, har den automatisk.

Sådan sætter du Kompetencer op

Trin 1: Opret Kompetencerne

Gå til Indstillinger → Kompetencer (under Drift).
Tryk Ny kompetence.
Giv den et Navn, vælg Type (Udstyr eller Færdighed) og en Farve. Beskrivelse og Ikon er valgfrie.
Gem.

Er listen tom, viser siden nogle forslag, fx Stige og Lift. Tryk på et af dem for at starte derfra.

Trin 2: Angiv, hvad hver service kræver

Gå til Indstillinger → Services & priser, og åbn servicen.
Vælg de Kompetencer, servicen kræver, under Kompetencer.

Feltet vises først, når du har oprettet mindst én Kompetence.

Trin 3: Giv medarbejderne deres Kompetencer

Gå til Indstillinger → Medarbejdere, og åbn medarbejderen.
På fanen Grundlæggende finder du Kompetencer. Tilføj dem, medarbejderen har.
Er en Kompetence kun gyldig i en periode (fx et certifikat, der skal fornyes), så sæt en dato i Gyldig til.

Når datoen nærmer sig, står Kompetencen som Udløber snart (30 dage før). Når den er passeret, står den som Udløbet.

Trin 4: Giv bilerne deres udstyr

Gå til Indstillinger → Flåde, fanen Køretøjer, og åbn bilen.
Tilføj Kompetencerne under Kompetencer.
Sørg for, at bilen har en Tildelt medarbejder, og at dens Status er Aktiv. Ellers giver bilen ikke sine Kompetencer videre.

Kører en medarbejder i en anden bil en enkelt dag, vælger kontoret Dagens bil i kalenderen, eller medarbejderen vælger den selv i Dagsplan. Den dag har medarbejderen dagens bils Kompetencer i stedet for den faste bils. Se Kalender og ruteoptimering.

Sådan bruger planlægningen Kompetencerne

Når planlægningen fordeler ordrerne, ser den på, hvad hver ordre kræver, og sender den til en medarbejder, der har alle de Kompetencer, ordren kræver.

En medarbejder har en Kompetence på besøgsdagen, hvis:

medarbejderen selv har den, og Gyldig til er tom eller ikke er passeret på besøgsdagen, eller
en bil, medarbejderen kører på besøgsdagen, har den, og bilen står som Aktiv. Som udgangspunkt er det medarbejderens tildelte biler. Er der valgt en Dagens bil for dagen, er det den bil.

Et certifikat, der udløber den 15., tæller altså med for et besøg den 14., men ikke for et besøg den 16.

Når ingen kan tage ordren

Planlægningen smider aldrig en ordre væk på grund af en Kompetence. Der kan ske tre ting:

Situation	Hvad der sker
Nogen har Kompetencen og har plads	Ordren lægges hos en af dem.
Nogen har Kompetencen, men ingen af dem har plads	Ordren havner under Ikke tildelte ordrer med årsagen Mangler Kompetence, og du kan se, hvilken Kompetence det drejer sig om.
Ingen ledig medarbejder har alle de krævede Kompetencer	Ordren planlægges som før, uden kravet. På ordrekortet i kalenderen står den manglende Kompetence med en gul advarsel, så du kan se det.

Hvad går forud for en Kompetence?

To ting vejer tungere end Kompetencen:

En låst ordre. Har du låst ordren til en bestemt medarbejder, bliver den hos medarbejderen, også selvom medarbejderen ikke har Kompetencen.
Ordrens medarbejderkrav. Skal ordren udføres af (eller må den ikke udføres af) bestemte medarbejdere, gælder det først.

I begge tilfælde viser ordrekortet den manglende Kompetence med den gule advarsel.

Live genplanlægning (når Justér resten af dagen automatisk er slået til på en medarbejder) ser ikke på Kompetencer. Det gør den almindelige planlægning.

Når du selv flytter en ordre

Du kan altid trække en ordre hen til en medarbejder, der ikke har Kompetencen. Ordren bliver flyttet, men du får en advarsel: Mangler Kompetence. Beskeden fortæller, hvilken Kompetence medarbejderen mangler, og at næste planlægning kan flytte ordren igen.

Ordrelinjer og abonnementer

Når du lægger en service på en ordre eller et abonnement, kopierer linjen servicens Kompetencer. Feltet viser Fra ydelsen, så længe linjen kræver det samme som servicen.

Du kan ændre, hvad en enkelt linje kræver, uden at ændre servicen. Det kan kun kontoret, ikke medarbejdere i marken.
Ændrer du servicens Kompetencer senere, gælder det nye linjer. Linjer, der allerede er oprettet, beholder deres egne.
Ændrer du Kompetencerne på en linje i et abonnement, følger de kommende ordrer med: dem, du ikke har rettet i hver for sig, og som endnu ikke er varslet eller startet.
Varer og materialer kræver aldrig Kompetencer.

Arkivér en Kompetence

Du kan ikke slette en Kompetence, men du kan arkivere den. En arkiveret Kompetence:

styrer ikke længere planlægningen
bliver stående på de medarbejdere, biler og linjer, der har den, så historikken er intakt
ligger under Arkiveret nederst på siden, hvor du kan trykke Gendan

Hvilket abonnement skal jeg have?

	Starter	Professional	Enterprise
Kompetencer i planlægningen	—	Inkluderet	Inkluderet
Bilregister (Indstillinger → Flåde → Køretøjer)	Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet
Dagens bil	Inkluderet	Inkluderet	Inkluderet
GPS-sporing af bilerne	—	—	Tilkøb

På Starter kan du åbne Indstillinger → Kompetencer, men siden vises nedtonet, og du kan ikke trykke på den. Øverst står knappen Gå til abonnement.

Hvis I skifter til et mindre abonnement

Jeres Kompetencer bliver liggende. I kan stadig se dem, rette dem, arkivere dem, fjerne dem fra medarbejdere og biler og rette Gyldig til. Men:

planlægningen ser bort fra dem
ordrekortene viser ikke længere manglende Kompetencer, og du får ingen advarsel, når du flytter en ordre
I kan ikke oprette nye Kompetencer, tilføje dem til medarbejdere, biler og services eller gendanne en arkiveret Kompetence
I kan ikke give en enkelt ordre- eller abonnementslinje andre Kompetencer end dem, den arver fra ydelsen

Opgraderer I igen, virker alt, som det gjorde.

Se priserne på prissiden.

Hvis noget driller

Problem	Løsning
Feltet til Kompetencer vises ikke på servicen	Opret mindst én Kompetence under Indstillinger → Kompetencer først.
En medarbejder får ikke opgaver, som vedkommende burde kunne	Tjek Gyldig til på medarbejderen. Kommer Kompetencen fra bilen, så tjek at bilen står som Aktiv og er tildelt medarbejderen, og at der ikke er valgt en anden Dagens bil den dag.
En ordre ligger under Mangler Kompetence	Dem, der har Kompetencen, har ikke plads. Giv Kompetencen til flere, eller flyt ordren selv.
En ordre er lagt hos en medarbejder uden Kompetencen	Ingen ledig medarbejder havde den, ordren er låst, eller ordrens medarbejderkrav vejede tungere. Giv Kompetencen til flere, eller ret låsen.
Siden Kompetencer er nedtonet med knappen Gå til abonnement	Kompetencer i planlægningen kræver Professional eller Enterprise.

Relateret

Kalender og ruteoptimering: sådan planlægger du ugen, og hvad årsagerne under Ikke tildelte ordrer betyder.
Integrationer og fakturering: bilregisteret og GPS-sporing af bilerne.
Kom godt i gang: opret medarbejdere og services, første gang du bruger Clientflow.

Kompetencer: Send opgaven til den, der kan løse den