Leads: Fra henvendelse til kunde | Hjælpecenter – Clientflow

Leads-modulet er din salgspipeline — her håndterer du nye henvendelser fra potentielle kunder, sender tilbud og konverterer leads til betalende kunder. Alt samlet på et intuitivt Kanban-board.

Kanban-boardet

Leads vises som et Kanban-board med kolonner der repræsenterer hvert trin i salgsprocessen:

Kolonne	Beskrivelse
Ny	Nyt lead — endnu ikke kontaktet
Kontaktet	Du har taget kontakt (opkald, SMS eller e-mail)
Kvalificeret	Leadet er relevant — du arbejder på et tilbud
Konverteret	Leadet er blevet kunde! 🎉
Mistet	Kunden valgte en konkurrent eller trak sig
Afvist	Du har afvist leadet (ikke relevant for din virksomhed)
Dårligt lead	Lead uden for serviceområdet — leadet modtager automatisk en afvisningsbesked

Kort i hver kolonne er sorteret med de nyeste øverst. Træk kort mellem kolonner for at ændre status.

Visningsindstillinger

Kortdensitet — skift mellem detaljeret visning (alle felter synlige) og kompakt visning (kun navn og status)
Søgning pr. kolonne — hold musen over en kolonneoverskrift for at søge inden for den kolonne
Avancerede filtre — filtrer på kilde, status og datointerval
Arkiverede leads — vis/skjul arkiverede leads

Lead-kilder

Leads kan komme ind i systemet på tre måder:

1. Manuel oprettelse

Klik Opret lead og udfyld kontaktoplysninger, adresse og kilde.

2. Meta / Facebook Ads

Clientflow integrerer direkte med Facebook Lead Ads:

Gå til Administration → Leads → Kilder
Forbind din Facebook-konto
Vælg hvilke formularer der skal synkroniseres
Nye leads fra Facebook dukker automatisk op i "Ny"-kolonnen

Hver Facebook-lead viser Meta-attributionsdata (kampagne, formular, tidspunkt).

3. Webhook-integration

For leads fra hjemmeside-formularer, landingspages eller andre systemer:

Opsætning i 4 trin (Webhook Wizard):

Opret endpoint — Clientflow genererer en unik URL, du kan sende data til
Test payload — Send en test-henvendelse fra dit system, og Clientflow registrerer datastrukturen
Feltmapping — Mapper datafelter til Clientflow-felter (navn, e-mail, telefon, adresse, evt. tilpassede felter)
Aktivér — Slå integrationen til

Tip: Du kan oprette brugerdefinerede felter direkte i mapping-trinnet. Disse felter vises på lead-kortet og lead-detaljesiden.

Lead-detaljesiden

Klik på et lead for at åbne detaljesiden med to paneler:

Venstre sidebar

Kontaktoplysninger — navn, e-mail, telefon, adresse
Status- og kilde-badges
Hurtighandlinger — Ring, SMS, E-mail (åbner relevant kommunikationskanal)
Brugerdefinerede felter — felter defineret via webhook-mapping
Bygningsinfo — oplysninger om ejendommen
Duplikat-advarsel — hvis et automatisk lead matcher en eksisterende kontakt, vises en advarsel med mulighed for at flette
Webhook-payload — for webhook-leads, vis den rå data der blev modtaget
Nærliggende priser — pristrends for leads i samme geografiske område

Faneblade

1. Tilbud Her bygger du og sender tilbud direkte fra lead-siden (se næste afsnit).

2. Kommunikation Fuld kommunikationshistorik med leadet — e-mail, SMS og interne noter.

Navigation

Brug prev/next-knapperne i bunden for at navigere mellem leads i samme kolonne uden at gå tilbage til boardet.

Tilbudsbyggeren

Tilbudsbyggeren er integreret direkte i lead-detaljesiden:

Opbyg tilbuddet

Vælg services fra dit servicekatalog
For hver service: justér pris, estimeret tid og evt. bemærkninger
Intervalpriser (valgfrit) — opret prisstiger baseret på mængde eller frekvens:
- F.eks. "1-10 vinduer: 50 kr/stk, 11-20 vinduer: 45 kr/stk"
Tilbudstekst — skriv en personlig besked til kunden
Brug skabelonvariabler til dynamisk indhold:
- {contact_name} — kundens navn
- {address} — kundens adresse
- {company_name} — dit firmanavn
- {offer} — markør for hvor pristabellen indsættes i e-mailen

Forhåndsvisning

Skift mellem:

E-mail-forhåndsvisning — se hvordan tilbuddet ser ud som e-mail
SMS-forhåndsvisning — se den korte SMS-version med link

Send tilbuddet

Vælg kanal:

E-mail — fuldt formateret HTML-e-mail med tilbudstabel, signatur og branding
SMS — kort besked med link til tilbuddet online

Tilbuddet gemmes automatisk som kladde, så du kan arbejde på det over flere sessioner.

Visuelle tilbud

Clientflow understøtter visuelt rige tilbudsskabeloner med dit branding:

Opret og administrér skabeloner i Administration → Leads → Tilbudslink
Skabeloner bruges til den online tilbudsside, som kunden ser via linket

Tilbudsstatus

Status	Betydning
Kladde	Under udarbejdelse — ikke sendt til kunden
Sendt	Tilbuddet er sendt — afventer kundens svar
Accepteret	Kunden har accepteret tilbuddet
Afvist	Kunden har afvist tilbuddet
Udløbet	Tilbuddet er udløbet uden svar
Erstattet	Et nyere tilbud har erstattet dette

Konvertering: Fra lead til kunde

Når et lead accepterer dit tilbud (eller du manuelt beslutter at konvertere), er det gjort på få klik — alt er allerede udfyldt for dig:

Klik Konvertér til kunde i lead-sidebaren
Konverteringsguiden åbner med alle detaljer forudfyldt fra tilbuddet og leadet:
- Kontaktdata og adresse fra leadet
- Alle services og priser fra tilbuddet
- Noter — både dine egne noter fra tilbuddet og eventuelle noter fra lead-indsendelsen
Vælg hvilken pakke/tier kunden har valgt, og opret en opgave eller et abonnement direkte fra guiden
Klik Konvertér — leadet flyttes til "Konverteret"-kolonnen, og en ny kontakt oprettes i kundekartoteket

Du skal ikke taste noget ind igen — konverteringsguiden samler alt fra lead- og tilbudsprocessen, så du bare bekræfter og er i gang.

Tip: Alle kommunikationshistorik fra lead-perioden bevares og overføres til den nye kundekontakt.

Duplikat-håndtering

Når et automatisk lead (fra Facebook eller webhook) matcher en eksisterende kontakt:

En duplikat-advarsel vises på lead-kortet og detaljesiden
Du kan vælge at flette leadet med den eksisterende kontakt
Fletning bevarer al historik fra begge sider

Lead-administration

I Administration → Leads finder du:

Kilder

Administrér manuelle kilder
Opsæt Facebook-integration
Opsæt webhook-endpoints

Skabeloner

Opret og redigér beskeder, der bruges til lead-opfølgning

Tidslinje

Se interaktionshistorik på tværs af alle leads

Tilbudslink

Konfigurér brugerdefineret domæne for online tilbudssider
Administrér visuelle tilbudsskabeloner

FAQ: Leads

Kan jeg importere leads fra et regneark? Ikke direkte via brugergrænsefladen, men Clientflow support kan hjælpe med masseimport.

Hvad sker der, hvis et lead aldrig konverteres? Intet negativt — leadet forbliver i sin kolonne. Du kan arkivere det for at holde boardet rent.

Kan flere medarbejdere arbejde på det samme lead? Ja. Leads er ikke låst til én bruger. Kommunikationshistorikken er delt, så alle kan se hvad der er sket.

Kan jeg se, hvilke Facebook-kampagner der giver flest leads? Ja — i Rapporter → Leads kan du se leads fordelt på kilde, og Meta-attributionsdata viser kampagne og formular.

Hvad er forskellen mellem "Mistet", "Afvist" og "Dårligt lead"? "Mistet" = kunden valgte en konkurrent eller trak sig. "Afvist" = du vurderede at leadet ikke var relevant for din virksomhed. "Dårligt lead" = leadet er uden for dit serviceområde — klik Afvis lead for automatisk at sende en besked til leadet og ændre status til dårligt lead.