Kontakter og kundekartoteket
Kontaktmodulet er dit komplette kundekartotek. Her samler du alle oplysninger om dine kunder — kontaktdata, adresser, kommunikationshistorik, opgaver, abonnementer og notifikationsindstillinger.
Kontaktoversigten
Listevisning
Kontaktsiden viser en pagineret, søgbar liste over alle dine kontakter:
| Kolonne | Indhold |
|---|---|
| Navn | Kundenavn (+ kontaktperson for virksomheder) |
| E-mail og telefon | Kontaktoplysninger |
| Adresse | Primær adresse (gade + by) |
| Oprettet | Hvornår kontakten blev oprettet |
Søgning og filtrering
- Fritekst-søgning — søg på tværs af navn, e-mail, telefon og adresse
- Vis blokerede kontakter — tænd/sluk med antal blokerede vist som badge
Handlinger pr. kontakt
Via tre-prik-menuen:
- Redigér — åbn kontakten til redigering
- Konvertér lead til kunde — hvis kontakten er et lead
- Flét med en anden kontakt — kombiner to kontakter
- Blokér — forhindrer nye opgaver for denne kunde
- Slet — soft-delete (kan gendannes)
Kontaktdetaljesiden
Klik på en kontakt for at åbne detaljesiden med to paneler:
Venstre sidebar
Kontaktoplysninger:
- Avatar med initialer (automatisk genereret)
- Navn og eventuelt status-badge
- Kilde-badge (f.eks. "Facebook", "Webhook", "Manuel")
Hurtighandlinger: Tre knapper til øjeblikkelig kontakt:
- 📞 Ring — åbner opkaldsintegration
- 💬 SMS — åbner SMS-skriveværktøj
- ✉️ E-mail — åbner e-mail-skriveværktøj
Duplikat-advarsel: Hvis systemet opdager en mulig dublet (samme navn, e-mail eller telefon), vises en advarsel med mulighed for at flette kontakterne.
Kundeportal:
- Invitationsstatus (ikke inviteret / afventer / accepteret / udløbet)
- Invitér til portal-knap — sender en invitation, så kunden kan logge ind og se sine opgaver, fakturaer og ombookningsmuligheder
Noter: Fritekstfelt til interne noter om kunden. Redigérbart direkte på siden.
Adresser: En kunde kan have flere adresser — nyttigt for virksomheder med flere lokationer eller privatpersoner med sommerhus/kontor. Hver adresse:
- Søges og valideres via DAWA (Danmarks Adresseregister)
- Geocodes automatisk for korrekt ruteplanlægning
- Kan have adressenotater (f.eks. "Ring på ved bagindgangen")
Faktureringsrelationer: Vis og administrér faktureringsrelationer, hvis en anden kontakt betaler for denne kundes services.
Faneblade
1. Opgaver Alle opgaver og abonnementer for denne kunde:
- Historik over alle opgaver (afsluttede, planlagte, annullerede)
- Aktive abonnementer
- Opret opgave og Opret abonnement knapper direkte herfra
2. Notifikationer Notifikationsindstillinger pr. kunde:
- Aktiver/deaktivér automatiske notifikationer
- Kanal — SMS, e-mail eller begge
- Dage før besøg — hvor lang tid i forvejen kunden skal have besked
- Separate indstillinger for:
- Opgaver der kræver tilstedeværelse (f.eks. VVS-arbejde)
- Opgaver der ikke kræver tilstedeværelse (f.eks. vinduespolering)
3. Tilbud Oversigt over alle sendte og slettede tilbud med status-badges og handlinger.
4. Kommunikation Fuld kommunikationshistorik — e-mails, SMS'er og interne noter i én sammenhængende tråd.
Kontaktfelter
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
| Navn | Kunde- eller virksomhedsnavn |
| Er virksomhed | Tænd for at markere som erhvervskunde |
| Kontaktperson | ATT-felt for virksomheder (hvem skal du kontakte?) |
| Primær e-mail | |
| Telefon | Primær telefon (+45-format) |
| CVR | Dansk CVR-nummer (kun for virksomheder) |
| Adresser | En eller flere adresser med geodata |
| Noter | Interne noter |
| Service-tidsvisning | Hvordan kunden foretrækker at se servicetider |
| Notifikationspræferencer | Pr.-kontakt override af standard-notifikationer |
Ejendsomsvisning
Fra kontaktens adresse kan du åbne en kortvisning med tre perspektiver:
| Visning | Kilde | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Satellit | Luftfoto | Standard fugleperspektiv |
| Skråfoto | Kortforsyningen | Danske luftfotos taget i vinkel — viser bygningens facade |
| Streetview | Gadeniveau | Gadebillede af adressen |
Nyttigt til at:
- Vurdere adgangsforhold før første besøg
- Estimere omfanget af opgaven (f.eks. havens størrelse)
- Orientere nye medarbejdere om ejendommen
Flét kontakter
Når du opdager to kontakter, der er den samme kunde:
- Klik Flét på duplikat-advarslen (eller vælg det fra handlingsmenuen)
- Flét-dialogen viser begge kontakter side om side
- Vælg hvilke data der skal bevares fra hver kontakt
- Klik Flét — alle opgaver, abonnementer og kommunikationshistorik samles under én kontakt
Hvad bevares ved fletning:
- Alle opgaver og abonnementer
- Al kommunikationshistorik
- Alle adresser
- Den valgte kontakts stamdata
Blokér en kunde
Blokeringsfunktionen forhindrer nye opgaver for en problematisk kunde:
- Klik tre-prik-menuen → Blokér
- Kontakten vises med et "blokeret"-badge
- Blokerede kontakter er skjult i standard-listen (men kan vises via filteret)
- Eksisterende opgaver berøres ikke
Ophæv blokering: Samme menu → Ophæv blokering.
Kontakter og fakturering
Clientflow understøtter fleksible faktureringsrelationer:
- Standard: Kunden betaler selv for sine opgaver
- Tredjepart: En anden kontakt betaler (f.eks. en ejendomsadministrator betaler for lejernes vinduespolering)
Faktureringsrelationer opsættes fra kontaktens sidebar under "Faktureringsrelationer."